原料预警

10月25日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告

2019年10月25日14:36   来源:西本新干线
摘要:本周国内原料现货价格多以盘整为主,其中进口矿港口库存连续三周增库,河北等地环保政策趋严,多数钢企采购意愿不强,受矿石合约接连上涨,市场报价先抑后扬;焦炭市场库存增加,多数钢企相继提降,焦企基本落实50元降幅;废钢市场多数区域跌后趋稳,北方环保限产趋严地区仍有下跌,市场观望氛围浓厚。考虑,河北唐山、武安等地正执行限产,季节性降温后期需求放缓,多数钢企对原料采购表现不积极,但前期跌价市场情绪有所恢复。预计,下周进口矿和国产矿行情震荡偏弱,焦煤和焦炭行情止跌暂稳,废钢和钢坯市场行情窄幅震荡。

本期观点:北方环保限产 钢企补库放缓

时间:2019-10-28—2019-11-1

● 市场回顾——进口矿价先抑后扬,焦炭市场整体见跌;

● 成本分析——矿石略涨焦炭下跌,钢厂成本小幅降低;

● 库存分析——多数钢企少量补库,原料成交相对放缓;

● 综合观点——北方限产需求偏紧,原料跌后多数趋稳。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料市场行情多以盘整为主,其中,进口矿价格先抑后扬,钢坯价格震荡微涨,国产矿维持平稳,焦炭价格弱势下跌,废钢价格以稳为主,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情窄幅震荡略涨,截止本周五发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3360元/吨,较上周五收市价上涨10元,较上月末价下跌40元。库存方面来看,10月25日早8点,唐山象屿正丰库存量为4.3万吨,较昨日减少0.1万吨;海翼宏润库存量为8.63万吨,较昨日减少0.02万吨;物产震翔库存量为1.72万吨,较昨日增加0.09万吨;三个主要库存合计为14.65万吨,较昨日减少0.03万吨,较上周末库存下降1.09万吨。从市场情况来看,现河北唐山、武安等地环保依然严格,17日唐山发布进一步加严空气质量强化管控措施,部分钢厂高炉负荷压减50%以上,普碳钢坯整体供应偏紧,而正常生产的调坯轧材企业开工率较高,钢坯库存延续降库势头,但降库力度明显放缓,截止今日发稿,唐山钢坯已连续6周降库,创下2012年钢坯库存数据跟踪以来最低位。考虑钢坯库存处于近年低位,成品材市场弱势整理,预计,下周普碳钢坯市场行情窄幅震荡为主。

铁矿石方面:本周国产矿价格基本维持平稳,受唐山等地再发限产政策,大多钢厂放缓采购,少数钢厂适量补仓,成交价格延续平稳。本周进口矿市场价格先抑后扬,截止10月25日,普氏62%铁矿石指数为87.05美元/吨,周环比上涨1.1美元/吨。港口方面,截止本周五,全国主要港口铁矿石库存约12837万吨,较上周末库存上涨112万吨。据悉,上周澳洲矿发运量环比增加120万吨,巴西矿发运量降低71万吨,整体到港量环比增长;需求方面来看,现河北唐山、武安等地正执行严格限产政策,部分钢企高炉生产负荷压减50%以上,后期环保政策预期仍将趋严,多数钢厂补库意愿不高,多以按需采购为主,并维持低库存策略;港口疏港量有所下滑,在供需不匹配情况下,港口库存已连续三周增库。然期货盘面矿石合约低位反弹,一定程度上增强矿商信心,港口报价呈现先抑后扬。基于,北方环保限产需求减少,港口矿石库存连续上升,多数钢企库存偏低,前期下跌情绪得到释放等,预计,下周进口矿市场行情震荡偏弱为主。

焦煤方面:本周国内焦煤市场行情弱势下跌,受焦炭市场趋弱下跌及进口煤市场冲击,主产地煤矿报价也随之走低,其中内蒙乌海1/3焦煤下跌30元,吕梁、柳林地区个别煤矿为本月第三次降价,降幅为20元,降后低硫主焦(S0.8 G85)承兑含税价1380元/吨,本月累计跌幅120元/吨。现焦煤市场需求趋弱,市场情绪相对低落,预计,下周国内焦煤市场行情稳中偏弱运行为主。现山西安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报1490元/吨;长治地区瘦主焦S0.5G7报1400元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报1380-1400元/吨,S1.3,G75报1150元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1020元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1505元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1600元/吨,1/3焦煤车板价1470元/吨。江苏徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1200元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1450元/吨;山东泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出厂含税报1420元/吨,均出厂含税价。

焦炭方面:本周国内焦炭行情整体下跌,受上周山东、山西部分钢企对采购价提降50元/吨,本周河北等地大型钢厂再次提降50元/吨,叠加钢企焦炭库存偏高,以及贸易商信心不足,市场观望情绪增多,使得本周基本落实50元/吨降幅。现北方钢企环保限产,多数钢企严控采购节奏,焦企价格出现下跌,进一步积压焦企利润,少数焦企主动减产。港口方面,本周港口焦炭库存延续高位,贸易商对后期市场看法偏悲观,现仍以积极出货为主,但鉴于港口成交低迷,港口资源报价下跌20-30元/吨,现港口贸易资源准一级焦报价1780元/吨左右。综合来看,成品材价格止跌趋稳,多数焦企利润微薄,预计,下周焦炭市场价格为稳为主。现华东地区二级焦出厂含税报价为 1750-1950元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为1700-1800元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为1600-1700元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为1750-1900元/吨。

废钢方面:本周国内废钢价格跌后盘整,从市场来看,华东地区经历前期大幅下跌,本周主要钢企持稳观望为主,贸易商心态得到缓和,逐步放慢送货节奏,主要钢企近日废钢到货量出现下降,少数库存较低的钢企提涨20-30元/吨吸货。北方地区受空气污染部分钢企限产,以及限制国五运输车进厂,使得废钢需求量下降,废钢采购价下跌20-50元。其余东北、华中、西南等地均为稳中偏弱运行。整体来看,前期价格大跌释放恐慌情绪,成品材价格止跌盘整,预计,下周国内废钢市场维持弱稳为主。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2200-2400元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2400元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2250-2450元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2400元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2150-2300元/吨。

二、黑色系商品期货一周变化(主力合约)

截止本周五午后,黑色系商品期货周环比全面上涨,其中铁矿主力合约出现领涨,涨幅为1.95%,多头势力反转强劲,盘面出现止跌并连续四日上涨。本周螺纹和热卷主力合约分别上涨0.51%和1.39%,成品材市场止跌趋稳,现货库存连续降低,受季节性因素预期市场依然偏空,但盘面经历前期下跌,盘面得到阶段性修复见涨。本周焦煤和焦炭主力合约分别上涨1.37%和0.34%,受北方环保政策限产,下游钢企采购明显放缓,现货市场出现小幅下跌,但盘面受其余黑色系上涨,以及阶段性跌后适度反弹,盘面环比出现上涨,但整体来看空头势力依然强劲。 

三、综合观点

本周国内原料现货价格多以盘整为主,其中进口矿港口库存连续三周增库,河北等地环保政策趋严,多数钢企采购意愿不强,受矿石合约接连上涨,市场报价先抑后扬;焦炭市场库存增加,多数钢企相继提降,焦企基本落实50元降幅;废钢市场多数区域跌后趋稳,北方环保限产趋严地区仍有下跌,市场观望氛围浓厚。考虑,河北唐山、武安等地正执行限产,季节性降温后期需求放缓,多数钢企对原料采购表现不积极,但前期跌价市场情绪有所恢复。预计,下周进口矿和国产矿行情震荡偏弱,焦煤和焦炭行情止跌暂稳,废钢和钢坯市场行情窄幅震荡。

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