国内宏观

8月15日西本宏观及行业要闻早餐

2019年08月15日06:29   来源:西本新干线
摘要:8月15日西本宏观及行业要闻早餐

国际新闻

1、美国本土就业机会减少 专家忧经济衰退风险跳升

据美国《世界日报》13日报道,美国总统特朗普一直声称要把更多的工作机会带回美国,但实际情况是,美国企业在美国本土雇佣员工的数量不增反减。有专家分析称,这可能是美国经济衰退的征兆。据美国劳工部统计,2018年11月,美国企业界发布的招聘启事有760万个,到了2019年6月,该数字下降至730万个。

2、德国二季度GDP环比萎缩0.1%

德国联邦统计局周三发布的数据显示,二季度国内生产总值(GDP)环比萎缩0.1%,与市场预期一致,因贸易冲突导致外需疲弱。

3、美国两行业协会负责人反对美国对中国产品加征关税

美国鞋业和服装鞋袜业两协会负责人日前在美国拉斯维加斯举行的国际鞋展上表示,坚决反对美国政府拟对包括鞋类在内的多种中国产品加征关税。美国鞋业批发商与零售商协会主席马特·普里斯特说,有数据显示,自从美国政府开始对中国商品加征关税以来,相关商品价格已出现上涨。美国是消费大国,消费驱动经济增长。如果消费出现衰退,那么政策制定者试图通过加税改变贸易伙伴行为的做法,就不是好政策。

4、日媒:美国要求日本购大量美农产品并要求日本承担美国农民的损失

据共同社报道,美国总统特朗普曾直接要求日本首相安倍晋三额外购买金额庞大的美国农产品,由于贸易争端给美国农民造成的损失,美方要求日方补缺。这与美国政府以削减对日贸易逆差为目标而推进的日美贸易谈判内容不同,是额外的购买要求。

5、中国市场助力宝马7月全球销量增长

德国宝马集团日前公布的数据显示,7月份该公司全球销售继续保持积极势头,全球汽车交付量同比增长1.3%。其中,在中国市场,仅宝马品牌汽车当月就售出5.1万辆,同比增长16.4%。数据显示,宝马集团7月份全球汽车销量为18.3万辆,今年前七个月累计销量为143.6万辆,同比增长0.9%。

6、欧洲火车头“失速” 德国经济繁荣时代终结?

德国联邦统计局发布的数据显示,二季度GDP环比萎缩0.1%,与市场预期一致,因贸易冲突导致外需疲弱。慕尼黑大学经济研究所(Ifo)指出,在工业领域,许多重要产业已经进入了衰退期,即便是暂未陷入衰退的服务业领域,也受到了商业气氛低迷的不利影响。研究所所长菲斯特说,德国经济已进入艰难时刻。

7、英美国债收益曲线齐倒挂 黯淡经济之忧拖累欧美股市

重要经济体的国债收益率曲线“倒挂”,加之经济数据表现不佳,令股票市场的担忧情绪在14日集中爆发。数据显示,美国30年期国债收益率14日被推至历史新低,10年期国债收益率自2007年以来首次低于两年期国债收益率。另外一个备受关注的指标——3个月期与10年期国债收益率“倒挂”的情况已经持续了两个多月。

8、关键收益率曲线倒挂之后 特朗普怒斥"愚蠢的"鲍威尔

在2年期/10年期美债收益率曲线倒挂之后,美国总统特朗普坐不住了,他再次将矛头对向“宿敌”美联储。周三,特朗普连发数条推特指责美联储加剧了人们对美国经济放缓的担忧,称“我们的问题在于美联储”和“愚蠢无能的”主席鲍威尔。

9、债市示警衰退 美股暴跌道指重挫800点

美股周三大幅收跌,道指暴跌逾800点。疲软经济数据令人担忧全球经济放缓。美债收益率倒挂传递出美国经济衰退的强烈预警讯号。道指跌800.49点,或3.05%,报25479.42点;标普500指数跌85.72点,或2.93%,报2840.60点;纳指跌242.42点,或3.02%,报7773.94点。

10、黄金创逾六年新高 关键美债收益率曲线一度倒挂

30年期美债收益率跌至新低,10年期和2年期美债收益率一度倒挂,引发金融股下跌。油价大跌3%。COMEX 12月黄金期货收涨0.9%,报1527.80美元/盎司,创逾六年收盘新高。

11、多因素促金价攀升 投资者持黄金意愿增强

世界黄金协会公布的数据显示,今年第二季度全球黄金需求量为1123吨,同比上涨8%。而上半年的需求总量跃升至2181.7吨,创下3年来的新高。同时,黄金价格近期飙升至多年来的最高点。财富证券首席经济学家伍超明对此表示,随着全球经济金融不确定、不稳定因素增加,投资者避险情绪快速上升,持有黄金的意愿明显增强。

12、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数2808.91+11.650.42%
深证成指8966.47+63.84

+0.72%

创业板指

1536.66

+12.3

+0.81%

道琼斯

25479.42

-800.49

-3.05%

纳斯达克

7773.94

-242.42

-3.02%

英国富时100指数

7147.88

-103.02

-1.42%

德国DAX指数

11491.44

-258.69

-2.20%

法CAC40指数

5251.30

-111.76

-2.08%

Shibor利率2.6890(%)+2.20BP——
美元指数

97.97

-0.02

-0.02%

美元人民币(USDCNY)

7.0250

-0.0308

-0.44%

经资讯

1、7月主要经济指标回落但消费仍具韧性 未来政策需加大逆周期调节力度

7月份投资、消费和工业增加值等主要经济指标均出现回落,不过除汽车以外的消费增长基本平稳,消费有望继续成为经济增长的首要动能。分析人士认为,目前经济持续健康发展的基础仍需巩固,宏观政策需要加大逆周期调节力度。

2、审计揭露部分地方发债问题:大量资金闲置 乱花屡有发生

最近各省相继披露了2018年省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告,不少省份都存在一个普遍性问题:发行地方政府债券筹集的资金闲置在账上,花不出去,而且金额还不小。

3、稳投资补短板 发改委一个月公示核准千亿企业债

从7月到8月初的一个月时间内,国家发改委已公示核准了24个企业债项目,合计金额超过1000亿元。从核准的项目来看,涉及基础设施建设、交通物流、工业园区等居多,此外还有养老产业、棚改、旅游、停车场等和民生相关的专项债。

4、网贷平台更大规模清退将至

网贷行业清退步伐加快,上海、四川、深圳等多地相继公布了网贷机构清退名单。业内专家表示,监管引导机构良性退出,有利于化解行业风险,预计未来还会有更多地方发布清退名单,网贷平台大面积退出或在所难免。

5、1-7月份全国固定资产投资同比增长5.7%

2019年1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)348892亿元,同比增长5.7%,增速比1-6月份回落0.1个百分点。2019年1-7月份,全国房地产开发投资72843亿元,同比增长10.6%,增速比1-6月份回落0.3个百分点。

6、7月份规模以上工业增加值同比增长4.8%

2019年7月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.8%,比6月份回落1.5个百分点。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.19%。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%。

7、7月份社会消费品零售总额同比增长7.6%

2019年7月份,社会消费品零售总额33073亿元,同比名义增长7.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额30017亿元,增长8.8%。

8、统计局回应7月消费增速回落:汽车销售回落导致

7月社会消费品零售总额同比增长7.6%,增速比上月回落2.2个百分点。国家统计局新闻发言人刘爱华表示,7月份消费增速回落主要是受汽车销售回落影响。6月份受国五国六环保标准转换影响,很多厂商、经销商开展促销,拉动汽车销售大涨17.2%,受透支效应影响,7月份汽车销售下降2.1%。如果扣除汽车因素影响,消费品零售额增长8.8%,与上月基本持平。未来看,消费有保持平稳较快增长的基础和条件。

9、地方债发行规模冲高回落 7月份以来发行节奏趋缓

今年上半年高速发行的地方债在7月份和8月初轻踩了刹车。Wind数据显示,近期地方债发行节奏放缓。截至记者发稿,本周计划发行总额为106.71亿元,位于近几周以来低点。上周计划发行总额为790.43亿元。

10、财政部长刘昆:继续细之又细地落实好减税降费各项举措

财政部部长刘昆:堵住“后门”消化存量,有效防范化解地方政府债务风险。进一步完善制度并狠抓落实,在开好“前门”、风险监测、到期债务应对、监督问责等方面下更大功夫,牢牢守住不发生系统性风险的底线;下一步,会同有关部门继续细之又细地落实好减税降费各项举措。督促指导地方开源节流,多渠道筹集收入,进一步压减一般性支出,支持落实减税降费政策。对难以完成全年收支预算的地方加强指导,在触发预算调整条件时,依法依规调整预算。

11、补贴退坡后销量急挫 新能源车市场化转型充满变数

随着补贴大幅退坡,众多新能源汽车企业将很难盈利。如果下半年新能源车型不涨价,不少车企将面临亏损的尴尬境地。涨价则面临市场压力,下半年新能源车市充满变数。乘联会秘书长崔东树对此表示,2019年是中国新能源汽车补贴政策真正的退坡期,尤其是7月份新能源汽车补贴全面大幅退坡的同时,地方补贴退出后又没有使用环节的支持政策作衔接,新能源车的市场化转型或将面临硬着陆的可能。

12、楼市多指标降速 开发投资、到位资金增速双双创年内新低

国家统计局14日发布的最新数据显示,1-7月份,房地产开发投资、新开工面积、房企到位资金等多指标增速持续回落,房企购地面积降幅继续扩大。其中,房地产开发投资和房企到位资金增速在连续3个月回落后,创出年内新低;销售面积增速已经连续7个月为负。

13、报告:7月40城市土地库存继续上行

易居房地产研究院公布的《2019年7月40城土地库存报告》显示,目前40城土地库存面积仍处于上行趋势中。截至7月底,易居方面监测的40个城市土地库存面积为71005万平方米,环比增长3.9%,同比增长13%。该机构预测,未来五个月的月均土地成交面积需要在7月的基础上至少下降46.1%,才会减少土地库存面积。

14、偿债高峰叠加汇率变化,多家房企提前赎回美元债

中原统计数据显示,多家房企已提前赎回超过10亿美元债。中原地产首席分析师张大伟分析认为,房企赎回美元的原因主要是因为汇率变化较大,偿债成本明显增加;其次,提前赎回也和发改委新政相关,想要发行新债券,只能将原有债券先行偿还。

地方动态

1、国家发改委下达救灾应急资金 支持浙江台风应急救灾工作

近日,受超强台风“利奇马”影响,浙江省局部地区遭受严重洪涝灾害。为支持灾区做好应急救灾工作,国家发展改革委下达浙江省救灾应急补助中央预算内投资1.7亿元,专项用于灾区基础设施和公益性设施应急恢复建设。

2、前7个月外贸总额超2500亿元 河南省进出口增速年内首次翻红

近日从郑州海关获悉,今年前7个月,河南省进出口2514.7亿元,与去年同期相比增长1.3%,这也是今年河南省外贸进出口总值累计增速首次由负转正。其中出口1685.1亿元,增长4.6%;进口829.6亿元,下降4.7%。7月份当月,河南省进出口410.6亿元,进出口均保持两位数的高速增长态势,创今年以来月度进出口新高。

3、上半年黑龙江省进出口实现933亿元 同比增长21.5%

上半年,黑龙江省进出口实现933.4亿元人民币,绝对值列全国第21位,同比增长21.5%,高于全国进出口增速17.6个百分点,增速列全国第5位,列东北三省一区首位。口岸进出口货运量2344万吨,同比增长18.2%;进出境客运量180.1万人次,同比增长15.3%。

4、江西:上半年为企业减负748.2亿元

日前从江西省发改委获悉,上半年,江西省累计为企业减负748.2亿元,有力支撑了实体经济平稳运行。融资方面,上半年江西省贷款余额3.35万亿元,同比增长17.19%,人民币贷款加权平均利率降至6.51%,为企业节约融资成本20.8亿元。

5、山东上半年交通投资同比增长近三成

今年是山东省委、省政府确定的“工作落实年”,也是山东省交通基础设施建设项目数量最多、投资最集中、任务最重的一年。日前从山东省交通运输厅获悉,上半年山东综合交通基础设施投资达820亿元,超过年度计划的一半,同比增长28.8%。

6、海南:禁止在生态保护红线区及特定生态保护区范围内新建露天矿山

 海南省自然资源和规划厅会同海南省生态环境厅近期制定《海南省露天矿山综合整治工作实施方案》,要求到2020年底,全省露天矿山问题全部整改到位,全面推进绿色矿山建设,露天矿山地质环境治理恢复率达到100%。

7、四川新增天然气探明储量近千亿方

8月14日,中国石化宣布在四川新增天然气探明储量约921亿立方米。新增近千亿方探明储量,主要由元坝气田、中江气田、大邑气田等构成。据测算,近千亿立方米探明储量,可建成20亿立方米年产能,可满足1000万个家庭的用气需求。

8、安徽上半年黄金产量创近三年新高

在全国黄金产量持续下行的情况下,安徽省保持了逆势增长。日前从在滁州召开的安徽省黄金生产运行座谈暨推进绿色发展现场会获悉,上半年,安徽省共生产黄金10.17吨,同比增长7.2%,增速比去年同期提高10.6个百分点,产量创近三年来新高。

证券投资

1、两市高开低走沪指涨0.42% 军工股午后走强

周三,受利好消息刺激,早盘沪深两市大幅高开,沪指直接回补上方缺口,随后指数维持高位震荡,消费电子、白酒和玩具等板块表现活跃,但总体做多力度不强。午后仅军工和医药等防御板块小幅异动,市场人气再度陷入低迷,各大股指涨幅收窄,成交量继续萎缩。总体来看,消费电子、船舶和白酒等板块领涨,黄金、有色和稀土等板块逆市下跌。截至收盘,沪指涨0.42%,报收2808点;深成指涨0.872%,报收8966点;创业板指涨0.81%,报收1536点。沪股通全天净流出3.67亿元,深股通全天净流入19亿元。

2、中国结算:7月市场新增投资者108.49万 同比降1.21%

中国结算公布了7月沪深两市的新增投资者数据,统计显示,今年7月份,证券市场新增投资者达108.49万,同比下降1.21%,环比增长2.76%。

3、重点关注净利下滑 中报问询拉开强监管帷幕

A股公司的中报问询工作已然拉开大幕。相较于上一年,今年中报问询函下发时间大幅提前,强监管之势凸显。此外,根据Wind数据,截至8月14日记者发稿,已经有435家公司公布了上半年的业绩成绩单,132家归属净利润同比出现下滑,17家上市公司同比由盈转亏。

4、千亿规模职业年金有望加速入市

围绕推进多层次社会保障体系建设,进一步发挥好补充保障作用,国家发改委正会同银保监会、证监会等多部门加紧研讨,并酝酿相关政策措施。业内预计,除了推进个人养老金制度加快落地外,作为养老保险“第二支柱”的职业年金也被寄予厚望。目前职业年金累计结余已超6000亿元。随着多地紧锣密鼓启动投资运营计划,千亿规模职业年金入市有望再提速。记者了解到,多地职业年金投资步伐正在加快,上海等地积极推进实战投资——正式实施市场化投资运营。

5、贵金属价格反转前夕 多家矿产上市公司大手笔囤矿

产业资本的敏感性往往领先于二级市场。近期,以黄金、钴价等为代表的贵金属开始强劲反弹甚至反转。而在此之前,一些上市公司已先知先觉出手并购矿产。据记者统计,6月份至今,仅两个月时间,A股上市公司并购矿产类资产就发生了十余起。若把时间线拉长,一批先知先觉的上市公司早已在低位悄悄囤矿,如今随着金属价格周期反转,这些公司资源储量身价已经水涨船高。

6、黄金ETF净值纷纷创新高 年内涨幅逼近20%

在全球金融市场动荡的背景下,黄金作为避险资产受到资金追捧。黄金基金从中受益,今年以来净值涨幅接近20%。数据显示,截至8月12日,纳入统计的14只黄金基金(各类型分开算),今年以来的平均净值涨幅达到19.17%,国泰黄金ETF、华安黄金ETF、易方达黄金ETF、博时黄金ETF表现突出。一位黄金ETF基金经理表示,黄金中长期价格有比较强的支撑。

7、股债两市齐加仓 海外机构“扫货”中国资产

最新统计数据显示,截至今年7月底,北向资金年内净流入A股市场的总额达到1084亿元人民币。此外,境外机构累计持有中国债券更是首次突破2万亿元大关。多位外资私募人士表示,在全球加强量化宽松以及风险偏好下降的背景下,A股偏低的估值以及中国国债较高的相对收益,是吸引外资持续流入的主要原因。

8、A股年内回购总额超千亿元,创历史新高 

 今年以来,A股上市公司回购力度不断增强,回购金额创历史新高。Wind数据统计显示,截至8月12日,有982家A股上市公司实施回购总金额共达1070.13亿元,比2018年全年279.31亿元的回购总额大幅提高283%。

1、统计局:7月粗钢日均产量274.9万吨

国家统计局数据显示:2019年7月我国粗钢日均产量274.9万吨,环比下降16.87万吨,降幅为5.78%。7月我国粗钢产量8522万吨,同比增长5.0%;1-7月粗钢产量57706万吨,同比增长9.0%;7月我国钢材产量10582万吨,同比增长9.6%;1-7月钢材产量69776万吨,同比增长11.2%。

2、7月份原煤产量3.2亿吨同比增长12.2% 价格小幅回落

国家统计局8月14日发布的7月份能源生产情况显示,7月份原煤产量3.2亿吨,同比增长12.2%,增速比上月加快1.8个百分点;日均产量1039万吨,比上月减少72万吨。

3、7月份全国焦炭产量3961万吨 同比增长5.9% 预计焦企开工率依旧保持高位

国家统计局数据显示,2019年7月份,全国焦炭产量3961万吨,同比增长5.9%,增速较上月收窄4.8个百分点;环比减少253万吨,下降6.07%。2019年1-7月,全国焦炭产量27400万吨,同比增长6.7%,增速与前6月持平。今年以来,在下游需求良好的情况下,全国焦炭产量稳步增长。而在焦炭价格高位运行,行业经济效益持续向好之下,预计焦企开工率依旧保持高位。

4、无取向电工钢向高性能应用方向发展

据中国金属学会电工钢分会数据,2019年上半年,我国共生产无取向电工钢454.5万吨,同比增长0.61%。其中,中低牌号无取向电工钢产量为371.54万吨,同比增长1.53%;高牌号无取向电工钢产量为55.47万吨,同比下降3.29%;高效(高磁感)无取向电工钢产量为27.5万吨,同比下降3.41%。

5、“钢城”河北邯郸七年压减钢铁产能3176万吨

河北省邯郸市委书记高宏志13日透露,2012年至2018年,该市共压减铁产能1783万吨、压减钢产能1393万吨。今明两年,邯郸将再压减钢铁产能1103.4万吨。到2020年,相比2013年初,邯郸市将累计压减40%的钢铁产能。

6、霍邱300万吨钢铁项目预计今年8月底全工序投产

近日六安市人民政府发布《六安市经信局六安市发改委关于王树明委员推进霍邱300万吨钢铁项目建设建议答复的函》,《答复函》指出,目前项目各工序建设稳步推进,项目主工序总体形象进度达90%,土建施工已完成95%,设备订货已完成100%,设备安装已完成95%。已签订合同额超百亿元,累计付款90亿元。其中,烧结、焦化已完工,炼铁、轧钢计划5月底完工,炼钢计划8月底完工。预计2019年8月底全工序投产。

7、天津荣程联合钢铁集团炼铁产能出让公示

天津荣程联合钢铁集团有限公司炼铁产能出让公示拟出让588m³高炉1座,产能68.8万吨。

8、柳钢股份:上半年净利12.65亿元 同比降38%

柳钢股份(601003)8月14日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入228.78亿元,同比增长1.30%;净利润12.65亿元,同比下降38%。每股收益0.49元。

9、武进不锈:上半年实现净利润1.5亿元,同比增长63.55%。

武进不锈(603878)8月14日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入11.49亿元,同比增长20.56%;净利润1.50亿元,同比增长63.55%。

10、本钢板材:拟收购控股股东及关联方相关资产 解决同业竞争问题

本钢板材公告,公司分别与控股股东本溪钢铁公司、本溪北营公司签订《资产转让协议》,收购本溪钢铁公司持有的2300mm热轧机生产线相关机器设备资产、本溪北营公司持有的1780mm热轧机生产线相关机器设备资产。本次收购资产可进一步解决公司与控股股东及其关联方的同业竞争问题。

11、山西省煤炭企业生产经营信息采集和物流服务平台开建

山西省决定加快建设煤炭企业生产经营信息采集和物流服务平台 。截至7月底,完成服务平台前期准备工作,全面开始建设实施。

12、环渤海动力煤价格指数报收于576元/吨 环比持平

本报告期(8月7日至8月13日),环渤海动力煤价格指数报收于576元/吨,环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品中,价格下行的规格品数量有9个,跌幅均为5元/吨,价格持平的规格品数量有15个。

13、淡水河谷:中国是全球铁矿石需求发动机,是淡水河谷最重要的市场

8月13日下午,刚刚就任不到两个月的淡水河谷黑色金属与煤炭业务执行官司马盛就来到中国,接受了记者采访。司马盛认为,未来看待价格走势的关键,在于需求侧。而全球铁矿石需求最重要的发动机,依然是中国。他表示,停产的9000万吨产能,其中3000万吨已经复产;第二部分的3000万吨产能中,有1200万吨正在达产,其余1800万吨正在等待巴西国家矿业局的一些批准,预计这部分产能复产还需要6到9个月。综合考虑北部系统和南部系统产量,可以确认,淡水河谷有信心今年的销量能够达到3.07亿吨到3.32亿吨。

14、伦铜跌向最近两年最低位,投资者担忧需求前景

LME期铜收跌1.1%,报5765美元/吨,8月份稍早曾以5640美元/吨录得最近两年最低位。 LME期锌收跌2.7%,报2256美元/吨。 LME期铝收跌0.6%,报1775美元/吨。

15、国内商品期货夜盘多数收跌

周三,国内商品期货夜盘多数收跌,沥青跌超3%,燃油、甲醇跌超2%,PTA跌超1%,郑棉、白糖跌近1%,豆一、豆二、双焦小幅下跌。螺纹期货夜盘收涨0.11%,热卷收涨0.57%;铁矿石期货收涨0.31%。沪铜夜盘收跌0.56%,沪铝收涨0.28%,沪锌收跌0.96%,沪铅收跌0.84%,沪镍收涨0.16%,沪锡收跌0.42%。沪金夜盘收涨1.09%,沪银收涨1.46%。上期所原油期货1909合约夜盘收跌1.07%,报424.20人民币/桶。

16、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

3960

+20+0.51%
西本焦炭指数1840

+50

+2.79%

西本钢坯指数

3490

+20

+0.58%

西本废钢指数2540

-30

-1.17%

西本煤炭指数

532

-1

-0.19%

西本水泥指数

467

0

0

FTZ指数625-30-4.58%
螺纹19103699+4+0.11%
热卷19103718+21+0.57%
铁矿2001638.50+2.50+0.39%
焦煤19091399-2-0.14%
焦炭20011986-4-0.20%
NYMEX原油54.95-2.15-3.77%
LME铜35770-74-1.27%
波罗的海指数(BDI)1950+86+4.61%
62%进口矿指数90.35+1.85+2.09%
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